产品是什么，以及不会做什么
云客助手基于企业微信官方授权，集中管理授权范围内的员工、企业客户、客户群、运营素材和触达任务。
客户资产集中查看
同步员工、客户、客户群和归属关系，减少零散表格与人工盘点。
任务按员工拆分
按客户归属员工或客户群群主生成待确认任务。
执行结果可追踪
区分任务创建、员工确认、实际发送和失败原因，不把“已创建”误报为“已发送”。
企业数据相互隔离
不同企业使用独立租户，不能查看其他企业的客户、任务、素材或 AI 内容。
不绕过员工确认
客户群发、朋友圈和外部群日常触达仍由员工或群主在企业微信中确认。
安装前准备
企业不需要部署服务器，也不需要把企业微信 Secret 交给服务商。
企业侧准备清单
- 已认证并正常使用的企业微信企业。
- 一名超级管理员或有应用安装权限的管理员。
- 确认需要使用产品的部门、标签或员工范围。
- 需要同步客户或客户群的员工已经开通客户联系能力。
- 上述员工具有对应企业微信接口许可。
- 准备 Windows 10/11 x64 或 Apple Silicon Mac 电脑。
企业管理员安装
全程从服务商正式入口进入企业微信官方授权页，不使用手工 CorpID 接入。
打开正式安装入口
从官网或服务商提供的正式链接开始，不保存跳转后的临时地址。
确认企业和权限
在企业微信官方页面选择企业，阅读权限并设置应用可见范围。
完成企业安装
管理员确认授权。第三方应用只安装一次，不需要每名员工重复操作。
下载桌面工作台
从官网下载安装包。当前安装包首次打开时可能出现系统来源提示，请按本企业 IT 安全要求确认。
使用企业微信登录
扫码或在企业微信中确认，系统自动识别当前企业和员工身份。
开始首次同步
先刷新接口许可，再同步员工、客户和客户群。
首次初始化与验收
- 在“设置”确认企业授权状态正常。
- 进入“企业微信接口许可”，点击刷新并检查已激活、受限和待校验人数。
- 同步员工，确认应用可见范围内成员已经出现。
- 同步客户，抽查客户归属员工是否正确。
- 同步客户群，抽查群名、群主、人数和群状态。
- 为只显示脱敏编号的员工维护业务显示名称或管理员备注。
- 选择一名员工或一个测试群，创建第一条小范围测试任务。
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不同套餐显示的入口可能不同，最终以企业当前 License 和管理员分配的角色为准。
概览与趋势
查看客户、成员、客户群、执行中任务、近 30 日失败和完成率。趋势图用于发现发送量变化与异常日期，员工执行概览用于定位长期未确认或失败偏高的员工。
客户资产
- 接入员工：查看应用可见状态、接口许可、客户数、客户群数和最近同步。
- 企业客户：查看客户归属、标签、来源和同步状态。
- 员工详情：进入某名员工名下的客户列表，避免跨员工误选。
- 导出：有权限的管理员可导出当前企业客户 CSV。
客户群
外部客户群从企业微信同步，显示群主、群人数和状态。内部群机器人由群管理员创建 Webhook 后单独配置。两类群不会混用。
内容资源
- 素材库：保存当前企业的图片、MP4 和 PDF。
- 结构化模板：设置正文变量、必填规则、默认值、素材和 HTTPS 链接。
- 黑名单：通过“包含”或“完全等于”规则拦截不应发送的内容。
- AI 工作台：企业版默认提供 AI 润色和 AI 数据分析；其他能力按企业运行配置开放。
客户触达
| 场景 | 产品入口 | 执行方式 | 是否需要确认 |
|---|---|---|---|
| 跨员工客户通知 | 集中客户群发 | 按客户归属员工拆分 | 员工在企业微信确认 |
| 外部客户群低频通知 | 外部客户群群发 | 按群主创建官方群发任务 | 群主确认整次群发 |
| 外部群日常运营 | 群内日常触达 | 聊天工具栏准备到原生输入框 | 群主逐条发送并回写确认 |
| 客户朋友圈 | 客户朋友圈 | 企业微信朋友圈任务 | 员工确认发表 |
| 企业内部通知 | 内部群机器人 | 群机器人 Webhook | 平台可直接发送 |
AI 工作台
AI 工作台需要企业版 License。不同企业看到的可用入口可能不同，以页面中的能力状态为准。
| 能力 | 开放方式 | 主要用途 |
|---|---|---|
| AI 润色 | 默认可用 | 润色、缩写、扩写或纠错，结果可保存模板或用于客户触达 |
| AI 数据分析 | 默认可用 | 分析近 30 天客户、触达、员工执行和同步风险 |
| 文档智能 | 按企业配置 | 提取文档摘要、关键事实、风险和行动项 |
| 企业研究 | 按企业配置 | 生成带公开来源的结构化研究报告 |
| 企业知识库 | 按企业配置 | 围绕本企业资料提问、查看回答和原文引用 |
| AI 生图、会议助手 | 暂未开放 | 只有客户端明确显示“可用”后才能正式使用 |
AI 润色怎么用
- 进入“AI 工作台 -> AI 润色”。
- 选择润色方式和表达语气，输入需要处理的文案。
- 点击“开始处理”，检查并继续编辑生成结果。
- 确认无误后复制、保存为模板或用于客户触达。
AI 数据分析怎么用
- 进入“AI 工作台 -> AI 数据分析”。
- 选择整体运营、员工执行或风险分析。
- 生成分析后核对指标快照、主要结论和行动建议。
- 根据建议进入任务中心、客户资产或设置处理问题。
文档、研究和知识库怎么用
入口显示“可用”后，按页面提示上传文档、填写研究对象或选择知识空间。分析和回答涉及外部来源或企业资料时，应打开引用继续核验，不要直接把未经确认的结论用于客户沟通。
外部客户群群内日常触达
这个流程利用企业微信客户联系聊天工具栏，不会也不能为外部群自动添加内部群机器人。
创建群内待办
管理员选择已同步外部群，按顺序准备文字和素材。
接收应用提醒
系统向对应群主发送企业微信应用消息。
打开群内任务
群主进入对应外部群，从输入框上方横向工具栏打开入口。
准备内容
内容写入当前群的企业微信原生输入框。
检查并发送
群主在原生输入框检查内容并点击企业微信发送按钮。
确认已发
消息出现在聊天记录后，回到工具栏更新任务结果。
企业首次使用需要一次配置
企业管理员在企业微信管理后台为当前第三方应用配置“客户联系聊天工具栏”，页面名称填写“群内任务”，内容使用服务商提供的正式自定义 URL。群主从任一已同步外部客户群真实打开后，平台会验证企业级配置并激活该企业的等待任务。
任务状态与处理方式
| 状态 | 含义 | 建议动作 |
|---|---|---|
| 排队中 | 等待后台执行 | 短时间内不要重复提交 |
| 执行中 | 正在同步或调用官方接口 | 进入详情查看目标和尝试记录 |
| 待配置工具栏 | 企业还未验证群内任务入口 | 管理员完成一次聊天工具栏配置 |
| 待员工确认 | 企业微信已创建触达任务 | 对应员工在企业微信中确认 |
| 待群主确认 | 内容等待群主发送或确认回写 | 群主从对应外部群打开工具栏 |
| 部分成功 | 部分目标完成、部分失败 | 查看逐目标错误，只重试失败项 |
| 失败 | 权限、许可、网络或内容被拒绝 | 按错误信息处理后再重试 |
License、接口许可与可见范围
| 控制项 | 由谁管理 | 决定什么 |
|---|---|---|
| 应用可见范围 | 企业微信管理员 | 哪些员工可以看到和使用当前第三方应用 |
| 企业微信接口许可 | 企业微信与服务商许可体系 | 某名员工能否同步客户、客户群并执行客户触达 |
| 产品 License | 云客助手 | 企业可以使用的产品套餐、功能和有效期 |
| 产品角色 | 企业所有者或管理员 | 员工在产品内能否管理、触达、导出或只查看本人数据 |
产品套餐包含什么
| 套餐 | 主要能力 | 适合企业 |
|---|---|---|
| 免费基础版 | 概览、客户资产、客户群、任务、内容资源、同步和导出 | 首次安装与基础客户资产管理 |
| 专业版 | 基础版全部能力，加内部群机器人、外部客户群工作和集中客户群发 | 需要团队化触达与执行管理 |
| 企业版 | 专业版全部能力，加客户朋友圈、AI 润色和 AI 数据分析 | 需要完整客户运营与企业 AI |
| 企业按需配置 | 文档智能、企业研究和企业知识库 | 需要独立 AI 运行空间或企业知识 |
企业如何激活产品 License
- 企业完成企业微信授权并首次登录。
- 从服务商获得绑定本企业的产品激活码。
- 进入“设置 -> 产品 License -> 更换 License”。
- 输入激活码并确认套餐、有效期和功能入口。
席位新增、续费或更换员工后，管理员需要在“设置 -> 企业微信接口许可”刷新状态。只刷新页面不会更新企业微信侧的许可结果。
数据隔离与取消授权
- 每家企业使用独立租户，所有读取、任务、素材、模板、导出和审计都校验租户。
- 应用 Secret、Token、授权码和 API 密钥只保存在受限服务器环境，不进入客户端。
- Webhook 加密保存，客户端和读取接口不返回明文。
- AI 审计保存模型、输出长度和素材 ID 等元数据，不保存原始创作输入。
- 企业取消授权后停止登录和待执行任务，删除当前租户授权凭证与业务数据。
- 取消授权不会删除企业微信侧的客户、客户群和聊天记录。
常见问题
安装页提示“应用已存在”怎么办？
为什么看不到其他员工？
员工为什么只显示脱敏编号？
为什么某名员工没有客户或客户群？
外部客户群提示没有配置机器人怎么办？
群内日常触达为什么没有直接发到群里？
准备内容后没有看到消息怎么办？
任务长期处于待员工确认怎么办？
AI 功能为什么显示“暂未开放”或“运行配置未完成”？
获取支持
为了快速定位问题，请一次提供足够的脱敏上下文。
问题受理信息
- 企业名称与联系管理员。
- 桌面客户端版本和操作系统。
- 问题发生时间与所在模块。
- 任务编号或同步任务名称。
- 页面错误提示与脱敏截图。
- 影响一名员工、部分员工还是全企业。